Справочник «Водители» — различия между версиями

Информация актуальна для Такси-Мастер 3.16

Справочник «Водители» — справочник, в котором хранится список водителей.

Зависимости

Информация из данного справочника используются в:

• справочнике «Экипажи».

Этот справочник использует информацию из:

• справочника «Автомобили».

Добавление нового водителя

Справочник "Водители". Добавление нового водителя. Посмотрите видео на YouTube:
https://youtu.be/OvjeARJ_6iA

Справочник "Водители". Добавление нового водителя. Посмотрите видео на VK:
https://vkvideo.ru/video-99157886_456239544

Чтобы добавить нового водителя, необходимо нажать кнопку «Добавить» или клавишу Insert.

После чего нужно заполнить карточку водителя.

Вкладка «Общие»

На вкладке Общие содержится основная информация о водителе. Названия полей, обязательных для заполнения, выделены жирным шрифтом.

• В поле «Ф.И.О.» нужно указать имя водителя.

• В поле «Имя для клиента» можно указать имя водителя, которое будет отображаться в клиентском приложении.

• В выпадающем списке «Основной автомобиль» указывается основной автомобиль, на котором работает водитель (справочник «Автомобили»). С помощью кнопки «Добавить», расположенной в данном поле, можно сразу создать и заполнить карточку нового автомобиля (будет добавлен в справочник «Автомобили») и выбрать его. После выбора автомобиля кнопка «Добавить» изменится на «Редактировать», при нажатии на нее можно изменить данные автомобиля в его карточке.

• В поле «Табельный номер» указывается соответствующая информация о водителе.

• В выпадающем списке «Партнер» выбирается нужное значение из списка. Поле доступно только при наличии лицензии «Кабинет партнера».

• В поле «Реферальный код» указывается код для реферальной системы водителей.

• В выпадающем списке «Тип водителя» указывается тип водителя: работник или частник.

• Признаки « Самозанятый» и « Индивидуальный предприниматель» — определяют юридический статус водителя и используются при фискализации.

При включении признака система дополнительно контролирует заполнение поля «ИНН». Если ИНН не задан, при закрытии карточки водителя выводится предупреждение.

Признаки не могут быть включены одновременно.

• В поле «Дата приема на работу» указывается дата приема водителя на работу.

• В поле «Дата окончания договора» указывается дата окончания срока действия договора с водителем.

• Кнопка «Договор» открывает шаблоны актов и договора, которые могут быть подписаны службой такси и водителем.

• Для увольнения водителя используется признак « Уволен по причине» и поле для указания причины. Для отправки уведомлений (СМС и/или E-mail) с причиной увольнения используется специальный тег.

• Для блокировки водителя используется признак « Заблокирован по причине» и поле для указания причины. Отличие данной блокировки от временной: снять блокировку по причине можно только вручную. Для отправки уведомлений (СМС и/или E-mail) с причиной постоянной блокировки используется специальный тег.

• Если необходимо временно заблокировать водителя, в поле «Временная блокировка до» указывается срок окончания блокировки. В поле «Причина временной блокировки» можно указать причину, которая будет отображаться в ТМК «Водитель». Для отправки уведомлений (СМС и/или E-mail) используется специальный тег.

• Поле «Остаток на основном счете» содержит текущий баланс. Баланс дополнительных счетов отображается во вкладке «Расчеты». Поле недоступно для редактирования, корректировка выполняется через расчеты с водителями.

• Поле «Терминальный аккаунт» заполняется автоматически. При необходимости можно изменить номер аккаунта, при этом он должен быть уникальным для каждого водителя. Терминальные аккаунты используются для интеграции с платежными системами.

• В поле «Фотография» можно добавить фото в формате bmp, jpg, png, нажав «Импорт». После добавления отображается уменьшенное изображение водителя. «Экспорт» — сохраняет фотографию на компьютер. «Просмотр» — открывает фотографию. «Удалить» — удаляет фотографию.

• • Флажок « Фото проверено». Если в группе экипажей включено право «Требовать проверку фотографии оператором», при получении новой фотографии из TMDriver флажок будет снят. В этом случае фотография не отображается у клиентов в TaxoPhone, а в TMDriver отображается пометка «На модерации» до установки флажка. Если право отключено, новые фотографии из TMDriver сохраняются сразу с установленным признаком «Фото проверено» и отображаются в TaxoPhone.

• В поле «Рейтинг водителя» отображается рейтинг и количество оценок.

• В поле «Показатель эффективности» отображается значение KPI водителя. Показатель рассчитывается автоматически на основе настроенной логики системных событий.

• В поле «ИД водителя» автоматически устанавливается идентификационный номер, используемый для авторизации в TMDriver.

• Правила работы с полем «Пароль»:
  • При создании карточки автоматически генерируется шестизначный пароль для работы с TMDriver. Пароль отображается до закрытия карточки.
  • При открытии существующей карточки пароль скрыт.
  • При наличии прав можно сгенерировать новый пароль кнопкой «+».
  • Возможен ввод пароля вручную.

• Для отправки настроек подключения водителю используются:
  • кнопка «Отправить СМС с настройками для TMDriver» — отправляет СМС с настройками подключения на номер телефона водителя (задается во вкладке «Телефоны»). Шаблон СМС задается в «Файл → Настройки → Модуль «Связь с водителями» → Отправка настроек в TMDriver».
  • кнопка «QR-код для подключения TMDriver» — отображает QR-код для перехода к скачиванию приложения TMDriver. Ссылка содержит все данные для подключения.
  • кнопка «Скопировать в буфер обмена ссылку для подключения TMDriver» — формирует ссылку для скачивания TMDriver, которую можно отправить водителю. Ссылка содержит все данные для подключения.

• В поле «Описание» можно указать комментарий.

ИД водителя и пароль используются для входа в TMDriver. Заблокированный или уволенный водитель не может быть выведен на смену и, соответственно, брать заказы и выполнять их до тех пор, пока не будет разблокирован, или пока не будет снята отметка об увольнении.

Если открыть карточку уже существующего водителя, то из нее можно открыть историю изменений водителя, перейти в карточку экипажа или автомобиля, нажав соответствующую кнопку.

Если для водителя будет найден всего 1 подходящий экипаж или автомобиль, то сразу будет открываться его карточка, иначе - надо будет выбрать нужный экипаж или автомобиль из списка. Для действия открытия карточки автомобиля список подходящих автомобилей будет формироваться так:

• основной автомобиль водителя;
• все доступные автомобили водителя;
• все автомобили, которые участвуют с данным водителем в одном экипаже.

Вкладка «Личные данные»

На данной вкладке можно указать личную информацию о водителе.

В поле "Информация для TaxoPhone" можно указать дополнительную информацию о перевозчике, например, номер лицензии. Информация из этого поля будет отображаться в TaxoPhone.

Вкладка «Телефоны»

На данной вкладке указываются номера телефонов водителя.

Добавление номера телефона

Чтобы добавить номер телефона, нужно нажать кнопку Добавить и заполнить поля открывшегося окна.

У водителя может быть только один основной телефон, но использовать для отзвона можно несколько.

Вкладка «Уведомления»

На вкладке Уведомления можно настроить уведомления водителя о переходе порога на счете и о движении по счету:

• Как в группе экипажей - в этом случае будут использоваться настройки уведомлений из группы экипажей, в которую входит экипаж с данным водителем.
• Использовать уведомления - для данного водителя будут действовать индивидуальные настройки, установленные в карточке водителя.
• Не использовать уведомления - данный водитель не будет получать никаких уведомлений.

Вкладка «Приоритеты»

Во вкладке Приоритеты можно указать статические приоритеты для данного водителя.

Вкладка «Атрибуты»

Во вкладке Атрибуты можно указать атрибуты, которыми обладает данный водитель. Атрибуты отсортированы по порядковому номеру, который задается в настройках атрибута. В самом левом столбце флажками выбираются атрибуты, которыми обладает данный водитель.

Для разных типов атрибутов значение может задаваться по-разному:

• флажок;
• поле для ввода числа;
• поле для ввода строки;
• выбор значения из списка.
  

Если у пользователя есть право видеть скрытые атрибуты («Справочники - Атрибуты - Просмотр и редактирование скрытых атрибутов»), и существуют какие-то скрытые атрибуты, то появится специальная кнопка для включения отображения скрытых атрибутов (по умолчанию эта кнопка не нажата).

Вкладка «Доступные автомобили»

Во вкладке Доступные автомобили можно добавлять автомобили, которые будут доступны для водителя. Сами автомобили могут быть предварительно созданы в справочнике автомобилей. Удаление автомобиля в данном списке только удаляет привязку автомобиля к водителю, но не удаляет сам автомобиль из справочника автомобилей.

На данной вкладке существуют следующие кнопки действий:

• - добавить существующий автомобиль в список доступных для данного водителя.
• - удалить выбранный автомобиль из списка доступных для данного водителя.
• - настроить отображаемые колонки.
• - экспортировать данные.
• - создать автомобиль в справочнике автомобилей.
• - редактировать выбранный автомобиль в справочнике автомобилей.
• - удалить выбранный автомобиль из справочника автомобилей.

Если в группе экипажей установлена настройка "Разрешить вывод экипажа на линию только на автомобиле из списка доступных для водителя", то выйти на линию с помощью TMDriver или оператора водитель сможет только на автомобиле, добавленном в список доступных.

Добавление автомобиля

Чтобы добавить доступный автомобиль, нужно нажать кнопку Добавить и выбрать нужный автомобиль.

Вкладка «Расчеты»

Во вкладке Расчеты можно увидеть текущие балансы по всем счетам водителя. При нажатии на кнопку "..." по конкретному счету открывается окно расчетов с водителями с установленным фильтром выбранного типа счета.

Также на данной вкладке можно задать расписание автоматического снятия средств с основного счета водителя.

Вкладка «Статистика»

Во вкладке Статистика можно просматривать статистику по заказам и по реферальной системе.

В группе «Статистика работы водителя» будет отображаться статистика работы, аналогичная той, что доступна водителю в его приложении. Можно выбрать период отображения статистики.

В группе «Статистика по реферальной системе» можно посмотреть:

• Количество своих заказов по реферальной системе — количество заказов, связанных с реферальной системой. Если водитель устроился на работу в качестве кандидата и указал реферальный код другого водителя, то в этом счетчике отображается количество заказов, за которые владелец реферального кода уже получил поощрение.
• Количество приглашенных водителей — число водителей-кандидатов, которые указали реферальный код данного водителя при подаче заявки на трудоустройство и впоследствии были успешно приняты на работу.
• Сумма средств, полученных за приглашенных водителей — общая сумма, которую водитель-владелец реферального кода получил в качестве денежного поощрения за заказы, выполненные приглашенными им водителями, если в настройках реферальной системы предусмотрены такие выплаты.

В группе «Статистика по достижениям водителя» отображается информация о текущем прогрессе водителя по каждому типу достижений. Для каждого достижения показаны: его название (тип достижения), отметка «Выполнено» — если условие достигнуто, и количество баллов, начисленных за выполнение.

Сброс баллов по достижениям: в списке достижений у каждого типа есть кнопка с крестиком — она сбрасывает баллы только по выбранному достижению. В нижней части окна находится кнопка «Сбросить», которая обнуляет статистику по всем достижениям водителя и позволяет начать накопление заново.

Ссылки

• История изменений водителей

Экспорт данных

Данные из этого справочника могут быть экспортированы в документ Microsoft Excel, в формат .csv или в буфер обмена. Чтобы экспортировать данные, нажмите кнопку «Экспортировать данные в Excel».

Обратите внимание, что экспорт данных в Microsoft Excel возможен только в том случае, если на Вашем рабочем месте установлен Microsoft Excel.

Если необходимо произвести экспорт в формат .csv или в буфер обмена, нажмите на черную стрелку справа от кнопки «Экспортировать данные в Excel» и выберите нужный вариант экспорта.

Импорт данных из книги Excel в данный справочник невозможен.

Дополнительные материалы в блоге Такси-Мастер

• Особенности работы с водителями такси

  Рассматриваем основные варианты взаимодействия с водителями: устройство в штат, схема работы через ИП.

• Оплата смен водителями такси

  Перед началом работы водителю нужно оплатить выход на смену. Существуют два способа пополнить баланс: наличными через кассу в офисе или удаленно — онлайн. Разберем, какие варианты удобны водителю и выгодны службе такси.

История изменений в работе справочника «Водители»