Карточка заказа в Такси-Мастер — различия между версиями
Материал из TaxiMaster
(→Полная схема приема заказа в Такси-Мастер 2) |
м |
||
| (не показано 108 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | <div style="font-size:10.5pt; width:100%; max-width:180ch; margin-left:18px; margin-right:auto; padding-left:0; padding-right:8px; text-align:left;"> | |
| − | [[Изображение:Карточка заказа | + | |
| − | '''Карточка заказа''' — [[Окна | + | [[Изображение:Карточка заказа.png|справа|750px|{{PAGENAME}}]] |
| − | С помощью карточки заказа | + | |
| + | '''Карточка заказа''' — [[Окна {{TM}}|окно]], которое является основным в работе [[оператор]]а. | ||
| + | |||
| + | С помощью карточки заказа может происходить прием [[заказ]]а, его обработка и завершение. | ||
| + | |||
== Поля карточки заказа == | == Поля карточки заказа == | ||
В карточке заказа присутствует множество полей, которые разделены на группы. | В карточке заказа присутствует множество полей, которые разделены на группы. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | === Группа | + | Существуют обязательные для заполнения поля, необязательные, которые можно пропустить, и те, которые заполняются автоматически. |
| − | В группе {{ | + | |
| − | + | ||
| + | Необходимость заполнения полей можно настроить в {{путь|«Файл → Настройки → Заказы → Карточка заказа → вкладка "Заполнение полей"»}}. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Группа «Клиент» === | ||
| + | [[Файл:Группа Клиент.png|справа]] | ||
| + | Группа полей '''«Клиент»''' предназначена для ввода и отображения информации о клиенте. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Поля группы «Клиент»:''' | ||
| + | |||
| + | * {{field|Телефон}} — поле для ввода номера телефона клиента. | ||
| + | : При открытии карточки заказа из окна софтфона поле может заполняться автоматически, эта логика настраивается в {{путь|«Файл → Настройки → Телефония → Функционал → Автоматически подставлять в карточку заказа информацию по звонку»}}. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * {{field|Звонить на}} — номер телефона для обратного звонка клиенту. По умолчанию совпадает с полем {{field|Телефон}}. Для номера, указанного в данном поле, можно совершить следующие действия: | ||
| + | ** Позвонить: [[Файл:Кнопка Позвонить водителю.png|20px]]. | ||
| + | ** Отправить СМС: [[Файл:Кнопка Отправить TMDriver сообщение водителю.png|20px]]. Можно выбрать любой из доступных шаблонов СМС-сообщений для отправки. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Файл:Карточка заказа Клиенты привязанные к телефону.png|справа]] | ||
| + | * {{field|Клиент}} — выпадающий список, в котором выбирается клиент, которому принадлежит номер телефона, введенный в поле {{field|Телефон}}. Если клиент уже есть в базе, то под этим полем отобразится группа клиентов, к которой он привязан. | ||
| + | |||
| + | : При вводе текста в данное поле, в выпадающем списке клиентов будут отображаться все клиенты, включая подразделения и сотрудников, у которых имя или номер договора содержат введенный текст. Также отображаются колонки: | ||
| + | :* «Вышестоящее подразделение» — содержит названия вышестоящих подразделений клиента; | ||
| + | :* «Есть сотрудники» — показывает, имеются ли у клиента неудаленные подчиненные подразделения или сотрудники. | ||
| + | |||
| + | : В выпадающем списке можно использовать следующие горячие клавиши: | ||
| + | :: — {{field|Shift}} + {{field|Вправо}} (при выделении курсором нужной организации, имеющей подразделения или сотрудников) — переход к нижестоящим подразделениям или сотрудникам организации. | ||
| + | :: — {{field|Shift}} + {{field|Влево}} — переход к вышестоящему подразделению или сброс фильтра по вышестоящей организации. Для сброса фильтра по вышестоящему подразделению можно также нажать кнопку {{field|Esc}} в выпадающем списке клиентов или перевести фокус с поля ввода клиента на какое-либо другое поле. | ||
| + | |||
| + | : Если один номер телефона указан у нескольких клиентов, в поле появляется кнопка «Клиенты, привязанные к телефону» [[Файл:Клиенты, привязанные к телефону.png|20px]]. При нажатии открывается список клиентов с этим номером. Выбранный клиент подставляется в заказ как клиент или как сотрудник в зависимости от настройки «Использовать собственный счет для оплаты заказов» (эта настройка находится в карточке клиента на вкладке «Общие»). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * {{field|Стат}} — кнопка для отображения статистики заказов клиента. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * {{field|Заказчик}} — поле для указания имени заказчика. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * {{field|Пассажир}} — поле для указания имени пассажира. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * {{field|E-mail}} — электронная почта клиента. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * '''«Баланс»''' — информация о балансе средств клиента на основном счете. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * '''«Бонусы»''' — информация о балансе средств клиента на бонусном счете. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * '''«До приза»/ «Призовой заказ»''' — информация о количестве поездок, оставшихся до назначения призового заказа или признак, что заказ является призовым. | ||
| + | |||
| + | === Группа «Время и пожелания» === | ||
| + | В группе '''Время и пожелания''' находится информация о времени подачи, принятия заказа водителем, является ли заказ предварительным и через сколько он станет текущим, если предварительный. А также в данной группе можно указать атрибуты для заказа и написать комментарий. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Файл:Группа Время и пожелания.png|центр]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Поля группы «Время и пожелания»:''' | ||
| + | |||
| + | * {{field|«+»}} (Через) — относительное время в минутах, через которое нужно подать машину. Зависит от настройки {{путь|«Файл → Настройки → Заказы → Период от приема до подачи заказа, мин»}}. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Поля {{field|Время и дата подачи}} — время, на которое назначена подача машины. Зависит от настройки {{путь|«Файл → Настройки → Заказы → Период от приема до подачи заказа, мин»}}. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Флажок {{field|Предварительный}} — признак предварительного, сделанного заранее, заказа. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * {{field|Принят}} — время приема заказа. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * {{field|В текущие за}} — время перехода конкретного предварительного заказа в текущие. Автоматически это поле заполняется по настройкам группы экипажей или глобальным настройкам. По умолчанию скрыто. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * {{field|Подача через}} — время, через которое подъедет водитель. Передается из [[TMDriver]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * {{field|Напомнить за}} — в данном поле отображается время (количество минут до подачи), за которое будет осуществлено звуковое оповещение оператора (настраивается в {{путь|«Файл → Настройки → Заказы → группа настроек "Оповещение"»}}). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * {{field|Атрибуты}} — дополнительные параметры заказа ([[справочник «Атрибуты»]]). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * {{field|Комментарий}} — комментарий к данному заказу. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === Группа «Маршрут» === | ||
| + | В группе '''Маршрут''' находятся поля, которые содержат информацию об [[Адрес подачи|адресе подачи]], [[Адрес назначения|адресе назначения]] и остановках. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Файл:Группа Маршрут.png|центр]] | ||
| + | |||
| + | '''Поля группы «Маршрут»:''' | ||
| + | |||
| + | * {{field|Адрес подачи}} — место, из которого едет клиент. | ||
| + | |||
| + | * {{field|Адрес назначения}} — место, куда едет клиент. | ||
| + | ** Для данных полей можно задать {{поле|Фильтр по городу}} [[Файл:Фильтр по городу1.png| 20px]] , указав город (населенный пункт), присутствующий на используемой карте. | ||
| + | ** Поля {{field|Стоянка}} и {{field|Район}} заполняются автоматически, если заполнены справочники «Пункты и Стоянки» и «Районы». | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Кнопка {{field|Добавить адрес}} [[Файл:Добавить остановки.png| 20px]] (клавиша '''Insert''') — добавляет поле для указания «остановки». | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Кнопка {{поле|Изменить порядок адресов на противоположный}} [[Файл:Изменить порядок адресов на противоположный.png| 20px]] ('''Alt+A''') — изменяет порядок адресов на противоположный. Например: «Подача → Остановка1 → Остановка2 → Назначение», после нажатия данной кнопки: «Назначение → Остановка2 → Остановка1 → Подача». | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * {{field|Карта}} [[Файл:Кнопка Показать маршрут.png]] — карта, с помощью которой можно указать или посмотреть адрес подачи, назначения, остановки, проложенный маршрут и расположение экипажей. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * {{field|Обратно}} — добавить/удалить адрес подачи в качестве адреса назначения. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * {{field|С бордюра}} — признак [[заказ с бордюра|бордюрного]] заказа. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * {{field|За город}} (клавиша''' F7''') — признак [[Загородный заказ|загородного]] заказа. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * {{field|Межгород}} — признак межгородского заказа. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | === Группа «Километраж и длительность» === | |
| + | В группе '''Километраж и длительность''' находятся поля с информацией о расстоянии от адреса подачи до адреса назначения: по городу, загороду, загороду до места подачи, а также длительность заказа. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Поле «Подача» активно и работает, если заполнен [[справочник «Точки выезда из города»]]. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | {{info|Длительность заказа будет автоматически вычисляться следующим способом: | |
| − | |||
| − | + | * через карты, которые умеют сами вычислять длительность поездки вместе с маршрутом, например Ситигид, 2GIS онлайн; | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | * через онлайн карты при использовании настройки {{путь|«Файл → Настройки → Карта → Онлайн карты → Функционал → Расчет маршрута по заказу»}}; | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | * если не удалось получить длительность поездки предыдущими способами, то длительность будет вычисляться по средней скорости, взятой из глобальных настроек ТМ или из настроек групп экипажей.}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[Файл:Группа Километраж.png|центр]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | === Группа «Вывоз» === | |
| − | + | В группе '''Вывоз''' находится информация о группе экипажей, экипаже и способе подбора экипажа. | |
| − | + | {| | |
| − | + | |- | |
| + | | [[Файл:Группа Вывоз.png|центр]] | ||
| + | | [[Файл:Группа Вывоз предварительный.png|центр]] | ||
| + | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | * {{field|Группа}} — [[группа экипажей]], из которой можно выбрать экипаж для выполнения заказа. | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | * {{field|Экипаж}} ( {{field|Пр. экипаж}}, при предварительном заказе) — экипаж, назначенный на выполнение заказа. Экипаж для текущего заказа может быть назначен оператором или автоматически. Также водитель может самостоятельно выбрать заказ через мобильное приложение [[TMDriver]], а пассажир может выбрать экипаж через приложение [[TaxoPhone]]. | |
| − | + | : Справа в поле расположены кнопки для связи с водителем: «Позвонить водителю» и «Отправить сообщение водителю». | |
| + | : Через контекстное меню поля можно связаться с водителем: позвонить, отправить смс или сообщение в приложение TMDriver, а также открыть карточку экипажа, водителя или автомобиля. | ||
| + | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | * {{field|Автоподбор}} — подбор наиболее подходящего экипажа на заказ, в соответствии с внесенной информацией. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | * {{field|Раздача}} — разрешение на автораздачу заказа. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | * {{field|ТММаркет}} — разрешение на отправку данного заказа в ЦОЗ ТММаркет. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | * {{checkbox|Объединение в составной}} — признак определяет, может ли заказ автоматически объединяться с другими заказами в составной. Настройка отображается, если для группы экипажей включено использование составных заказов. При создании заказа значение признака устанавливается автоматически на основе настройки «Использовать составные заказы», заданной в карточке клиента или группе клиентов. При необходимости оператор может изменить значение вручную. | |
| − | |||
| − | === Группа | + | === Группа «Стоимость» === |
| − | + | [[Файл:Группа Стоимость.png|справа]] | |
| + | В группе '''Стоимость''' находятся поля с параметрами стоимости. | ||
| − | + | * {{field|Тариф}} — тариф, по которому рассчитывается стоимость заказа ([[справочник "Тарифы"]]). При клике правой кнопкой мыши на данном поле появится контекстное меню с возможностью открыть карточку тарифа (только для просмотра). | |
| − | |||
| − | {{ | + | * {{field|Скидка}} — скидка, предоставляемая клиенту. |
| + | |||
| + | * {{field|Д/карта}} — номер или наименование [[Система дисконтных карт в {{TM}}|дисконтной карты]]. | ||
| + | |||
| + | * {{field|Реф. код}} — реферальный код. | ||
| + | |||
| + | * {{field|Почасовой}} — признак [[Почасовой заказ|почасового]] заказа. | ||
| + | |||
| + | * {{field|Призовой заказ}} — признак призового заказа. | ||
| + | |||
| + | * {{field|Сумма}} — сумма за заказ. | ||
| + | |||
| + | * [[Файл:Кнопка Пересчитать сумму заказа.png|21px]] {{field|Пересчитать сумму заказа}} — производит пересчёт суммы по текущим данным в карте заказа согласно выбранному тарифу. | ||
| + | |||
| + | * [[Файл:Кнопка Показать расчёт суммы заказа.png|21px]] {{field|Показать расчёт суммы заказа}} — отображает детализацию по расчёту в карте заказа. | ||
| + | |||
| + | * [[Файл:Зафиксировать_сумму_заказа_миниатюра.png|21px]] {{field|Зафиксировать сумму заказа}} — включает режим фиксации суммы заказа. При активной фиксации сумма в карточке заказа не будет автоматически пересчитываться при изменении данных оператором в ТМ, изменении заказа клиентом через TaxoPhone или Кабинет клиента, а также при объединении или разъединении составного заказа. В этом режиме новые версии TMDriver (3.15.24 и выше) не выполняют перерасчёт по таксометру (не учитываются ожидание, дополнительные остановки и прочее). Изменение зафиксированной суммы возможно только через оператора. | ||
| + | |||
| + | * {{field|Итого}} — итоговая сумма за заказ с учетом всей предоставленной информации. | ||
| + | |||
| + | * Группа полей распределения итоговой суммы за заказ: {{field|Наличные}}, {{field|Б. карта}}, {{field|Безнал}}, {{field|Бонусы}}. | ||
| + | ** Справа от поля суммы оплаты банковской картой может отображаться индикатор того, что клиент выбрал оплату по банковской карте. Причем иконка зависит от выбранного типа платежной системы: обычная карта, привязанная к TaxoPhone, Google Pay, Apple Pay, СПБ. Если клиент не выбирал оплату по банковской карте, то данный индикатор будет скрываться. Если изначально клиент выбрал оплату по банковской карте, но в итоге оплата была произведена наличными, например из-за того, что на карте не хватило средств, индикатор типа платежной системы все равно будет отображаться в карточке заказа. Кроме того, внутри поля суммы оплаты по банковской карте присутствует кнопка "i", при нажатии на которую будет открываться окно со списком платежей по банковской карте, совершенных по данному заказу. | ||
| + | ** [[Файл:Кнопка Пересчитать сумму заказа.png|21px]] {{field|Пересчитать составляющие суммы}} — выполняет автоматическое перераспределение итоговой суммы между способами оплаты. Итоговая сумма заказа при этом не изменяется, пересчитываются значения в полях «Наличные», «Б. карта», «Безнал» и «Бонусы» так, чтобы их сумма соответствовала общей стоимости заказа. | ||
| + | ** [[Файл:Кнопка Использовать максимальное значение.png|21px]] {{field|Использовать максимум безнала/бонусов}} — признак, указывающий, что при расчёте оплаты по заказу необходимо использовать максимально возможную сумму безналичных средств и бонусов клиента. | ||
| + | |||
| + | === Группа «Состояние» === | ||
| + | Группа '''Состояние''' отображает текущее состояние заказа и позволяет изменить его с помощью выпадающего списка. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Группа Состояние.png|центр]] | ||
| + | |||
| + | === Группа «Дополнительно» === | ||
| + | [[Файл:Группа Дополнительно.png|справа]] | ||
| + | Группа полей '''Дополнительно''' содержит дополнительные информационные поля заказа. | ||
| + | |||
| + | * {{field|Номер рейса}} — информационное поле, заполняемое оператором. Значение передается в TMDriver и может использоваться в системных событиях. | ||
| + | |||
| + | * {{field|Ожидание}} — время ожидания клиента водителем. Значение может передаваться из TMDriver в момент посадки клиента или задаваться вручную. | ||
| + | |||
| + | * {{field|Деньги приняты}} — информационный признак, заполняется оператором вручную. При включении фиксируется время получения оплаты. В окнах «Текущие/Предварительные заказы» информация из этого поля отображается в колонках «Деньги приняты» и «Деньги приняты время». Признак может использоваться в системных событиях. | ||
| + | |||
| + | * {{field|Временная сдача}} — позволяет задать для заказа значение суммы или процента сдачи (комиссии службы с заказа, списываемой с водителя). Поле доступно после назначения экипажа на заказ. Для его разблокировки необходимо выполнение одного из условий: | ||
| + | ** в карточке группы экипажей в разделе «Расчёты с водителями» разрешена временная сдача; | ||
| + | ** в карточке экипажа на вкладке {{tab|Общие}} включено использование персональной сдачи с заказа и разрешена временная сдача. | ||
| + | |||
| + | === История заказов клиента === | ||
| + | В группе '''История''' отображаются '''N''' последних заказов данного клиента. Количество отображаемых заказов задается в {{путь|Файл - Настройки - Заказы - История заказов - Количество выводимых записей в истории заказов}}. | ||
| + | |||
| + | Для полей адреса подачи и назначения можно включить отображение адресов из истории заказов в выпадающем списке. Настройка находится в {{путь|Файл - Настройки - Заказы - Карточка заказа - Отображать закладку "Адреса из истории" для полей "Адрес подачи" и "Адрес назначения"}}. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Группа История.png|центр|650px]] | ||
| + | |||
| + | === Кнопки действий === | ||
| + | [[Файл:Кнопки действий в КЗ.png|центр]] | ||
| + | |||
| + | Кнопки описаны в порядке их расположения в карточке заказа. | ||
| + | |||
| + | * '''«Настройка внешнего вида карточки»''' [[Файл:Кнопка Настройка внешнего вида карточки.png|20px]] — открывает окно настройки порядка обхода и видимости полей карточки заказа. | ||
| + | |||
| + | * '''«Создать ежедневный заказ»''' [[Файл:Кнопка календарь.png|20px]] — открывает карточку создания ежедневного заказа с переносом заполненных данных из текущей карточки. Текущая карточка закрывается без сохранения. Кнопка доступна при наличии права на создание ежедневных заказов. | ||
| + | |||
| + | * '''«История заказа»''' [[Файл:Кнопка История заказа.png|20px]] — открывает историю изменений и действий по заказу. | ||
| + | |||
| + | * '''«Добавить событие»''' [[Файл:Кнопка Добавить событие.png|21px]] — позволяет создать событие для журнала событий. Кнопка доступна при наличии права на добавление событий. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * В группе кнопок '''«Управление телефонией»''' [[Файл:Группа Управление телефонией.png]] доступны следующие действия со звонками: | ||
| + | |||
| + | :* '''«Софтфон»''' [[Файл:Кнопка Софтфон F8.png|21px]] — открывает окно софтфона. | ||
| + | |||
| + | :*'''«Журнал звонков»''' [[Файл:Кнопка Записи разговоров по заказу.png|21px]] — открывает список записей разговоров, связанных с данным заказом. | ||
| + | |||
| + | :* '''«Поднять трубку»'''[[Файл:Кнопка Поднять трубку.png|21px]] — активна при наличии входящих звонков (в том числе если номер не совпадает с номером в карточке заказа). При нажатии, если входящих звонков несколько, в первую очередь выбирается звонок с номером, совпадающим с номером из карточки заказа. Если такой звонок отсутствует, принимается первый входящий звонок. | ||
| + | |||
| + | :* '''«Положить трубку»'''[[Файл:Кнопка Положить трубку.png|21px]] — активна при наличии хотя бы одного звонка в софтфоне. При нажатии в первую очередь завершается активный звонок, затем исходящий (если их несколько — в приоритете звонок с номером из заказа), затем звонок на удержании (также с приоритетом звонка по заказу), после чего — входящий звонок, если это разрешено настройками. | ||
| + | |||
| + | :* '''«Удержание вкл/выкл»'''[[Файл:Кнопка Удержание вкл выкл.png|21px]] — активна при наличии активного звонка или звонка на удержании. При нажатии активный звонок переводится в режим удержания, если он есть; в противном случае снимается с удержания соответствующий звонок (при наличии нескольких — с приоритетом звонка по заказу). | ||
| + | |||
| + | :* '''«Перевести на …»'''[[Файл:Кнопка Перевести на.png|21px]] — выполняет перевод звонка на указанный номер. | ||
| + | |||
| + | :* '''«Перевести на водителя»'''[[Файл:Кнопка Перевести на водителя.png|21px]] — выполняет перевод звонка на водителя, назначенного на заказ. | ||
| + | |||
| + | :* '''«Перевести на клиента»'''[[Файл:Кнопка Перевести на клиента.png|21px]] — выполняет перевод звонка на клиента заказа. | ||
| + | |||
| + | :: При выполнении операций перевода действие в первую очередь применяется к активному звонку, при его отсутствии — к звонку на удержании (при наличии нескольких — с приоритетом звонка по заказу). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * '''«Создать еще»''' — кнопка сохранения текущего заказа и открытия новой карточки заказа с копированием данных из предыдущего заказа. | ||
| + | |||
| + | * '''«ОК»''' — сохраняет данные заказа и закрывает карточку заказа. | ||
| + | |||
| + | * '''«Отмена»''' — закрывает карточку заказа без сохранения внесённых изменений. | ||
== Карточка заказа с бордюра == | == Карточка заказа с бордюра == | ||
{{вам сюда|Заказ с бордюра}} | {{вам сюда|Заказ с бордюра}} | ||
| − | == | + | == Специальная проверка при создании или изменении заказа == |
| + | Существует возможность выполнять специальную проверку заказа при создании или изменении заказа. Логика проверки при этом задается с помощью скрипта. | ||
| + | Например, можно проверять, заполнены ли какие-то атрибуты в заказе, проверять доступность автомобилей на время подачи заказа или проверять права клиента. | ||
| + | Настройки данного функционала находятся в {{путь|Файл - Настройки - Заказы - Валидация заказов}}. | ||
| + | |||
| + | == Создание пакета заказов == | ||
| + | Есть возможность создать сразу несколько одинаковых заказов на разные даты или на разное время. Настраивается данная возможность в глобальных параметрах Такси-Мастер ({{путь|Файл - Настройки - Заказы - Карточка заказа - вкладка "Интерфейс" - "Разрешить быстрое создание пакета заказов на разное время"}}), где можно разрешить быстрое создание пакета заказов. | ||
| + | |||
| + | Если оператору разрешено создавать пакет заказов, то в карточке создания нового заказа будет видна кнопка {{поле|Создать пакет заказов}} ({{поле|Alt}} + {{поле|T}}). | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Создание пакета заказов.png|центр|700px]] | ||
| + | |||
| + | Нажав кнопку Создать пакет заказов можно выбрать несколько дат или разное время в течение одного дня.<br /> | ||
| + | |||
| + | После указания несколько дат или времен внешний вид карточки заказа изменится: | ||
| + | * Поля времени подачи будут скрыты, а вместо них будет отображаться надпись Количество выбранных дат: X. | ||
| + | * Поле экипажа будет скрыто, то есть пакет заказов всегда будет создаваться без указания конкретного экипажа. | ||
| − | + | При сохранении такой карточки заказа будет создано нужное количество заказов на нужное время. | |
| − | + | == Кнопка «Создать еще» в карточке заказа == | |
| + | Для быстрого создания нескольких заказов с одинаковыми данными (адресами) можно включить отображение в карточке заказа кнопки {{поле|Создать еще}}. ({{путь|Файл → Настройки → Заказы → Карточка заказа → Интерфейс → Отображать кнопку «Создать еще»}}). | ||
| − | + | При нажатии этой кнопки текущая карточка будет сохраняться, как будто нажали {{поле|ОК}}, и потом будет открываться новая карточка заказа, в которую скопированы все данные из предыдущей карточки заказа. | |
| − | + | == Просмотр карточки заказа, которую редактирует другой оператор == | |
| + | Пока один оператор держит открытой карточку заказа в режиме редактирования, другие операторы при открытии данного заказа получат сообщение, что карточка заказа уже редактируется, и доступно только чтение данных. В карточке заказа, открытой в режиме просмотра, нижняя панель будет закрашиваться красным цветом, и будет блокироваться кнопка для сохранения карточки заказа. | ||
| − | + | [[Файл:Окно карточки заказа которую редактирует другой оператор.png|центр]] | |
| − | + | После того, как первый оператор закроет карточку заказа в режиме редактирования, следующий оператор, открывший эту карточку заказа, откроет ее в режиме редактирования. | |
| + | Для операторов, которые уже открыли карточку заказа в режиме просмотра, ничего не изменится, то есть автоматический переход в режим редактирования невозможен. | ||
| + | Для редактирования заказа надо закрыть карточку заказа в режиме просмотра и еще раз открыть ее, пока никто другой ее не редактирует. | ||
| − | + | == Примерная схема приема заказа == | |
| − | + | При звонке клиента call-центр автоматически распределяет звонки между операторами. Система распределения звонков регулируется настройками call-центра и может быть разнообразной, то есть звонок может автоматически поступать всем операторам, самому свободному и другое. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Прием звонков происходит через софтфон. В нем можно регулировать способ принятия звонка. | |
| + | * В режиме "перерыв" звонки данному оператору поступать не будут. | ||
| + | * В режиме "автоответ" принятие звонка происходит автоматически. | ||
| + | * Также можно установить режим автоматического открытия карточки заказа при принятии звонка. | ||
| − | + | [[Файл:Софтфон ТМ 2.png|центр]] | |
| − | + | После принятия звонка необходимо заполнить поля карточки заказа. | |
| − | + | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="background:#e0e8ff"> | |
| + | Подробно. (Развернуть/Свернуть) → | ||
| + | <div class="mw-collapsible-content" style="background:#FFFFFF" > | ||
| − | |||
| − | + | # При открытии карточки заказа номер телефона клиента в поле {{поле|Телефон}} вводится автоматически. После опознавания номера появляется информация о клиенте. Также можно открыть и просмотреть историю заказов. | |
| + | # Поле {{поле|Звонить на}} заполняется автоматически из поля {{поле|Телефон}}. Если клиенту необходимо отзвониться на другой номер, то телефон заменяется вручную. | ||
| + | # Поле {{поле|Принят}} также заполняется автоматически. Это значение соответствует времени приема звонка от клиента. | ||
| + | # В поле выше автоматически указывается время подачи с интервалом, соответствующим настройке {{поле|Период от приема до подачи заказа, мин}} в {{путь|Файл - Настройки - Заказы}}. Изменить его можно, указав необходимое количество минут, в течение которых автомобиль подъедет к клиенту, в поле {{поле|"+"}} (через). Также это время может корректировать водитель после принятия заказа в [[TMDriver]], указав количество минут, которые ему необходимы, чтобы подъехать по адресу подачи заявки. Это значение отобразится в поле {{поле|Подача через}}. | ||
| + | # Если заказ предварительный, то устанавливается атрибут {{поле|Предварительный}}. Также он может выставляться автоматически, если разница между временем принятия и временем подачи больше значения в настройке {{поле|Делать заказ предварительным, если до подачи более N мин}} в {{путь|Файл - Настройки - Заказы}}. | ||
| + | # В поле {{поле|Атрибуты}} можно указать нужные для клиента дополнительные услуги. | ||
| + | # Указать Адрес подачи и Адрес назначения можно двумя способами: вручную или на карте. Также есть возможность внести необходимые остановки, нажав на кнопку [[Файл:Добавить остановки.png]]. Если какой-либо адрес выделится красным (отсутствует на основной карте), то будет произведен поиск адреса на дополнительных онлайн картах, если это настроено. Также можно вручную добавить адрес на карту для корректного расчета параметров поездки. Открыв карту ([[Файл:Кнопка Показать маршрут.png]] с помощью кнопки [[Файл:Кнопка Задать координаты адреса.png]] {{поле|Задать координаты адреса}}, нужно задать необходимые координаты адреса (двойным кликом) и нажать клавишу {{поле|Рассчитать}}. С помощью кнопки [[Файл:Кнопка Сохранить координаты адреса.png]] {{поле|Сохранить координаты адреса в базу данных}} можно сохранить координаты этого места. | ||
| + | #: [[Изображение:Ввод адреса на карте в ТМ 2.png|центр]] | ||
| + | # Поля {{поле|Стоянка}} и {{поле|Район}} заполняются автоматически в соответствие с {{поле|Адресом подачи}} и с {{поле|Адресом назначения}}. | ||
| + | # Атрибут {{поле|За город}} включает расчет стоимости по загородным тарифам. Может устанавливаться автоматически, если отмечена область города. | ||
| + | # В поле {{поле|Группа}} можно установить нужную группу экипажа. | ||
| + | # В поле {{поле|Экипаж}} ({{поле|Пр. Экипаж}}, при предварительном заказе) можно установить нужный экипаж. | ||
| + | # В поле {{поле|Тарифы}} нужно выбрать тариф для расчета суммы поездки. Обычно настраивается так, чтобы тариф заполнялся в соответствии с настройками [[Группы экипажей]]. | ||
| + | # В поле {{поле|Скидки}} можно выбрать необходимую скидку. | ||
| + | # В поле {{поле|Сумма}} видна сумма за заказ. Изменяется в процессе заполнения карточки заказа, если включена опция {{поле|Пересчитывать стоимость проезда при изменении заказа}} в {{путь|Файл - Настройки - Заказы}}. | ||
| + | # В поле {{поле|Итого}} можно увидеть окончательную сумму заказа. Ниже находятся поля, показывающие распределение итоговой суммы на '''Наличные''', по '''Банк. карте''', '''Безнал.''', '''Бонусы'''. | ||
| + | # Для сохранения внесенных данных нужно нажать кнопку {{поле|ОК}}. | ||
| − | + | </div> | |
| + | </div> | ||
| − | + | После создания заказа водитель может принять его в [[TMDriver]]. Если водитель принял заказ, то состояние заказа изменится на состояние с типом "В работе". В это время робот call-центра может отзвониться клиенту, чтобы сообщить информацию об автомобиле и времени его прибытия. Если робот дозвонился, то состояние в столбце окна "Текущие/Предварительные заказы" "Состояние отзвона клиенту" изменится на "Успешно", а если не дозвонился, то состояние "Занято". | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Горячие клавиши == | |
| − | # | + | === Основные предопределенные горячие клавиши === |
| − | # | + | [[Горячие клавиши]], действующие в карточке заказа: |
| − | # | + | # {{поле|F3}} - включить/выключить удержание вызова. |
| + | # {{поле|F4}} - подобрать оптимальный экипаж и заполнить поле {{поле|Экипаж}}. | ||
| + | # {{поле|F5}} - открыть окно с картой, на которой отображен предварительный маршрут заказа. | ||
| + | # {{поле|F6}} - переключить тип заказа между обычным и предварительным. | ||
| + | # {{поле|F7}} - переключить тип заказа между обычным и загородным. | ||
| + | # {{поле|F8}} - открыть окно софтфона. | ||
| + | # {{поле|F9}} - позвонить по номеру телефона, указанному в поле {{поле|Телефон}}. | ||
| + | # {{поле|F10}} - позвонить по номеру телефона, указанному в поле {{поле|Звонить на}}. | ||
| + | # {{поле|F11}} - позвонить по номеру телефона водителя, назначенного на заказ. | ||
| + | # {{поле|F12}} - перевести курсор на поле {{поле|Через}}. | ||
| + | # {{поле|Alt}}+{{поле|A}} - изменить порядок адресов на противоположный. | ||
| + | # {{поле|Alt}}+{{поле|F12}} - перевести звонок на заказчика (на номер телефона, указанный в поле {{поле|Звонить на}}). | ||
| + | # {{поле|Ctrl}}+{{поле|+}} - установить фильтр по городу. | ||
| + | # {{поле|Ctrl}}+{{поле|←}} ({{поле|Ctrl}}+{{поле|→}})- раскрыть/закрыть панель истории заказов по клиенту. | ||
| + | # {{поле|Ctrl}}+{{поле|↓}} - принудительно вывести весь список (например, весь список улиц в поле {{поле|Адрес}}). | ||
| + | # {{поле|Ctrl}}+{{поле|Alt}}+{{поле|L}} - прослушать запись разговора, связанного с данным заказом, если таковая имеется. | ||
| + | # {{поле|Ctrl}}+{{поле|B}} - включить/выключить запрет автораздачи. | ||
| + | # {{поле|Ctrl}}+{{поле|D}} - очистить поле {{поле|Экипаж}}. | ||
| + | # {{поле|Ctrl}}+{{поле|E}} - показать все позиции предварительного расчета суммы заказа в окне. | ||
| + | # {{поле|Ctrl}}+{{поле|F12}} - перевести звонок на водителя, установленного на данный заказ. | ||
| + | # {{поле|Ctrl}}+{{поле|G}} - открыть окно просмотра атрибутов заказа. | ||
| + | # {{поле|Ctrl}}+{{поле|N}} - добавить/редактировать клиента из справочника "Клиенты". | ||
| + | # {{поле|Ctrl}}+{{поле|P}} - добавить/редактировать пункт в справочнике "Пункты и Стоянки". | ||
| + | # {{поле|Ctrl}}+{{поле|Q}} — открыть список служб, которым виден данный заказ (если включен модуль ЕДС). | ||
| + | # {{поле|Ctrl}}+{{поле|R}} — принудительно пересчитать сумму за заказ. | ||
| + | # {{поле|Ctrl}}+{{поле|S}} - добавить/редактировать улицу в справочник "Улицы" или добавить/редактировать дом по улице. | ||
| + | # {{поле|Insert}} - переместить адрес назначения в остановку (работает в поле адрес назначения). | ||
| + | # {{поле|Shift}}+{{поле|F12}} - перевести звонок на... (появится окно ввода номера телефона, на который будет выполнен перевод звонка). | ||
| + | # {{поле|Shift}}+{{поле|F5}} - копировать данный заказ. При копировании в списке текущих появляется новый заказ, поля карточки которого заполнены в точности так же, как у того, карточка которого открыта. | ||
| − | === | + | === Пользовательские горячие клавиши === |
| − | + | Имеется несколько горячих клавиш, действующих в карточке заказа, которые можно изменить ({{путь|Файл - Настройки - Горячие клавиши}}): | |
| − | |||
| − | + | {{info|Глобальные горячие клавиши, если назначены в программе, перестают выполнять свои основные функции, пока она открыта.}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | # {{поле|Положить трубку}} — горячая клавиша, чтобы положить трубку встроенного софтфона. | |
| − | + | # {{поле|Поднять трубку}} — горячая клавиша, чтобы поднять трубку встроенного софтфона. | |
| − | + | # {{поле|Включить/выключить перерыв на всех линиях (ТМСофтфон)}} — горячая клавиша для включения/выключения перерыва на всех линиях встроенного софтфона. | |
| + | # {{поле|Сохранить заказ}} — горячая клавиша для сохранения заказа (эквивалентно нажатию кнопки {{поле|OK}}). | ||
| + | # {{поле|Переход к следующему полю в карточке заказа}} — горячая клавиша для перехода на следующее поле. По умолчанию — {{поле|Tab}} (Переход к предыдущему полю - {{поле|Tab}}+{{поле|Shift}}). | ||
| + | # {{поле|Удалить экипаж из заказа}} — горячая клавиша для быстрого удаления назначенного экипажа из карточки заказа. | ||
| + | # {{поле|Быстрое назначение экипажа в окне заказов}} — горячая клавиша для быстрого назначения экипажа на заказ, действующая в карточке заказа. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Также можно определить горячие клавиши для изменения состояния заказа. Задается в справочнике "Варианты изменения состояний заказов". | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ==Дополнительные материалы в блоге Такси-Мастер== | |
| − | + | *[http://blog.taximaster.ru/pologitetrubku/?utm_source=help-taximaster-ru&utm_medium=blok-dopolnitelnie-materiali&utm_campaign=ssilki-na-statiy Не нравится клиент? Положите трубку!] | |
| − | + | *:Узнайте, какие лишние действия совершают ваши операторы во время приёма заказа и как начать обрабатывать больше звонков клиентов. | |
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | ==История изменений== |
| − | = | + | {| class="wikitable" |
| − | + | |- | |
| − | + | ! Версия Такси-Мастер !! Месяц обновления !! Внесенное изменение | |
| + | |- | ||
| + | | ТМ 3.16.78 || Апрель 2026 || В карточке заказа в контекстное меню поля «Экипаж» добавлены пункты «Позвонить водителю», «Отправить сообщение водителю» и «Отправить СМС водителю» | ||
| + | |- | ||
| + | | ТМ 3.15.49 || Март 2025 || В карточке заказа кнопка «Запрет автоматического расчета стоимости заказа» переименована в «Зафиксировать сумму заказа». | ||
| + | |- | ||
| + | | ТМ 3.15 || Декабрь 2024 || Добавлена поддержка оплаты через СБП (Система быстрых платежей): если при создании заказа в TaxoPhone выбран этот способ оплаты, в карточке заказа в ТМ рядом с полем «Б. карта» отображается соответствующая иконка с подсказкой «Способ оплаты: СБП». | ||
| + | |- | ||
| + | | ТМ 3.15 || Декабрь 2024 || В карточке заказа кнопка «Записи разговоров по заказу» переименована в «Журнал звонков». | ||
| − | + | Также изменено поведение кнопки: теперь при использовании телефонии ТМСофтфон вместо окна записей разговоров открывается окно «Журнал звонков». | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | |} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Категория:Клиентская часть]] | [[Категория:Клиентская часть]] | ||
| − | |||
[[Категория:Карточка заказа]] | [[Категория:Карточка заказа]] | ||
[[Категория:Горячие клавиши]] | [[Категория:Горячие клавиши]] | ||
Текущая версия на 13:41, 29 июля 2026
Карточка заказа — окно, которое является основным в работе оператора.
С помощью карточки заказа может происходить прием заказа, его обработка и завершение.
Содержание
- 1 Поля карточки заказа
- 2 Карточка заказа с бордюра
- 3 Специальная проверка при создании или изменении заказа
- 4 Создание пакета заказов
- 5 Кнопка «Создать еще» в карточке заказа
- 6 Просмотр карточки заказа, которую редактирует другой оператор
- 7 Примерная схема приема заказа
- 8 Горячие клавиши
- 9 Дополнительные материалы в блоге Такси-Мастер
- 10 История изменений
Поля карточки заказа
В карточке заказа присутствует множество полей, которые разделены на группы.
Существуют обязательные для заполнения поля, необязательные, которые можно пропустить, и те, которые заполняются автоматически.
Необходимость заполнения полей можно настроить в «Файл → Настройки → Заказы → Карточка заказа → вкладка "Заполнение полей"».
Группа «Клиент»
Группа полей «Клиент» предназначена для ввода и отображения информации о клиенте.
Поля группы «Клиент»:
- Телефон — поле для ввода номера телефона клиента.
- При открытии карточки заказа из окна софтфона поле может заполняться автоматически, эта логика настраивается в «Файл → Настройки → Телефония → Функционал → Автоматически подставлять в карточку заказа информацию по звонку».
- Звонить на — номер телефона для обратного звонка клиенту. По умолчанию совпадает с полем Телефон. Для номера, указанного в данном поле, можно совершить следующие действия:
- Позвонить:
. - Отправить СМС:
. Можно выбрать любой из доступных шаблонов СМС-сообщений для отправки.
- Позвонить:
- Клиент — выпадающий список, в котором выбирается клиент, которому принадлежит номер телефона, введенный в поле Телефон. Если клиент уже есть в базе, то под этим полем отобразится группа клиентов, к которой он привязан.
- При вводе текста в данное поле, в выпадающем списке клиентов будут отображаться все клиенты, включая подразделения и сотрудников, у которых имя или номер договора содержат введенный текст. Также отображаются колонки:
- «Вышестоящее подразделение» — содержит названия вышестоящих подразделений клиента;
- «Есть сотрудники» — показывает, имеются ли у клиента неудаленные подчиненные подразделения или сотрудники.
- В выпадающем списке можно использовать следующие горячие клавиши:
- — Shift + Вправо (при выделении курсором нужной организации, имеющей подразделения или сотрудников) — переход к нижестоящим подразделениям или сотрудникам организации.
- — Shift + Влево — переход к вышестоящему подразделению или сброс фильтра по вышестоящей организации. Для сброса фильтра по вышестоящему подразделению можно также нажать кнопку Esc в выпадающем списке клиентов или перевести фокус с поля ввода клиента на какое-либо другое поле.
- Если один номер телефона указан у нескольких клиентов, в поле появляется кнопка «Клиенты, привязанные к телефону»
. При нажатии открывается список клиентов с этим номером. Выбранный клиент подставляется в заказ как клиент или как сотрудник в зависимости от настройки «Использовать собственный счет для оплаты заказов» (эта настройка находится в карточке клиента на вкладке «Общие»).
- Стат — кнопка для отображения статистики заказов клиента.
- Заказчик — поле для указания имени заказчика.
- Пассажир — поле для указания имени пассажира.
- E-mail — электронная почта клиента.
- «Баланс» — информация о балансе средств клиента на основном счете.
- «Бонусы» — информация о балансе средств клиента на бонусном счете.
- «До приза»/ «Призовой заказ» — информация о количестве поездок, оставшихся до назначения призового заказа или признак, что заказ является призовым.
Группа «Время и пожелания»
В группе Время и пожелания находится информация о времени подачи, принятия заказа водителем, является ли заказ предварительным и через сколько он станет текущим, если предварительный. А также в данной группе можно указать атрибуты для заказа и написать комментарий.
Поля группы «Время и пожелания»:
- «+» (Через) — относительное время в минутах, через которое нужно подать машину. Зависит от настройки «Файл → Настройки → Заказы → Период от приема до подачи заказа, мин».
- Поля Время и дата подачи — время, на которое назначена подача машины. Зависит от настройки «Файл → Настройки → Заказы → Период от приема до подачи заказа, мин».
- Флажок Предварительный — признак предварительного, сделанного заранее, заказа.
- Принят — время приема заказа.
- В текущие за — время перехода конкретного предварительного заказа в текущие. Автоматически это поле заполняется по настройкам группы экипажей или глобальным настройкам. По умолчанию скрыто.
- Подача через — время, через которое подъедет водитель. Передается из TMDriver.
- Напомнить за — в данном поле отображается время (количество минут до подачи), за которое будет осуществлено звуковое оповещение оператора (настраивается в «Файл → Настройки → Заказы → группа настроек "Оповещение"»).
- Атрибуты — дополнительные параметры заказа (справочник «Атрибуты»).
- Комментарий — комментарий к данному заказу.
Группа «Маршрут»
В группе Маршрут находятся поля, которые содержат информацию об адресе подачи, адресе назначения и остановках.
Поля группы «Маршрут»:
- Адрес подачи — место, из которого едет клиент.
- Адрес назначения — место, куда едет клиент.
- Для данных полей можно задать Фильтр по городу
, указав город (населенный пункт), присутствующий на используемой карте. - Поля Стоянка и Район заполняются автоматически, если заполнены справочники «Пункты и Стоянки» и «Районы».
- Для данных полей можно задать Фильтр по городу
- Кнопка Добавить адрес
(клавиша Insert) — добавляет поле для указания «остановки».
- Кнопка Изменить порядок адресов на противоположный
(Alt+A) — изменяет порядок адресов на противоположный. Например: «Подача → Остановка1 → Остановка2 → Назначение», после нажатия данной кнопки: «Назначение → Остановка2 → Остановка1 → Подача».
- Карта
— карта, с помощью которой можно указать или посмотреть адрес подачи, назначения, остановки, проложенный маршрут и расположение экипажей.
- Обратно — добавить/удалить адрес подачи в качестве адреса назначения.
- С бордюра — признак бордюрного заказа.
- За город (клавиша F7) — признак загородного заказа.
- Межгород — признак межгородского заказа.
Группа «Километраж и длительность»
В группе Километраж и длительность находятся поля с информацией о расстоянии от адреса подачи до адреса назначения: по городу, загороду, загороду до места подачи, а также длительность заказа.
Поле «Подача» активно и работает, если заполнен справочник «Точки выезда из города».
Длительность заказа будет автоматически вычисляться следующим способом:
- через карты, которые умеют сами вычислять длительность поездки вместе с маршрутом, например Ситигид, 2GIS онлайн;
- через онлайн карты при использовании настройки «Файл → Настройки → Карта → Онлайн карты → Функционал → Расчет маршрута по заказу»;
- если не удалось получить длительность поездки предыдущими способами, то длительность будет вычисляться по средней скорости, взятой из глобальных настроек ТМ или из настроек групп экипажей.
Группа «Вывоз»
В группе Вывоз находится информация о группе экипажей, экипаже и способе подбора экипажа.
 |
 |
- Группа — группа экипажей, из которой можно выбрать экипаж для выполнения заказа.
- Экипаж ( Пр. экипаж, при предварительном заказе) — экипаж, назначенный на выполнение заказа. Экипаж для текущего заказа может быть назначен оператором или автоматически. Также водитель может самостоятельно выбрать заказ через мобильное приложение TMDriver, а пассажир может выбрать экипаж через приложение TaxoPhone.
- Справа в поле расположены кнопки для связи с водителем: «Позвонить водителю» и «Отправить сообщение водителю».
- Через контекстное меню поля можно связаться с водителем: позвонить, отправить смс или сообщение в приложение TMDriver, а также открыть карточку экипажа, водителя или автомобиля.
- Автоподбор — подбор наиболее подходящего экипажа на заказ, в соответствии с внесенной информацией.
- Раздача — разрешение на автораздачу заказа.
- ТММаркет — разрешение на отправку данного заказа в ЦОЗ ТММаркет.
-
Объединение в составной — признак определяет, может ли заказ автоматически объединяться с другими заказами в составной. Настройка отображается, если для группы экипажей включено использование составных заказов. При создании заказа значение признака устанавливается автоматически на основе настройки «Использовать составные заказы», заданной в карточке клиента или группе клиентов. При необходимости оператор может изменить значение вручную.
Группа «Стоимость»
В группе Стоимость находятся поля с параметрами стоимости.
- Тариф — тариф, по которому рассчитывается стоимость заказа (справочник "Тарифы"). При клике правой кнопкой мыши на данном поле появится контекстное меню с возможностью открыть карточку тарифа (только для просмотра).
- Скидка — скидка, предоставляемая клиенту.
- Д/карта — номер или наименование дисконтной карты.
- Реф. код — реферальный код.
- Почасовой — признак почасового заказа.
- Призовой заказ — признак призового заказа.
- Сумма — сумма за заказ.
-
Пересчитать сумму заказа — производит пересчёт суммы по текущим данным в карте заказа согласно выбранному тарифу.
-
Показать расчёт суммы заказа — отображает детализацию по расчёту в карте заказа.
-
Зафиксировать сумму заказа — включает режим фиксации суммы заказа. При активной фиксации сумма в карточке заказа не будет автоматически пересчитываться при изменении данных оператором в ТМ, изменении заказа клиентом через TaxoPhone или Кабинет клиента, а также при объединении или разъединении составного заказа. В этом режиме новые версии TMDriver (3.15.24 и выше) не выполняют перерасчёт по таксометру (не учитываются ожидание, дополнительные остановки и прочее). Изменение зафиксированной суммы возможно только через оператора.
- Итого — итоговая сумма за заказ с учетом всей предоставленной информации.
- Группа полей распределения итоговой суммы за заказ: Наличные, Б. карта, Безнал, Бонусы.
- Справа от поля суммы оплаты банковской картой может отображаться индикатор того, что клиент выбрал оплату по банковской карте. Причем иконка зависит от выбранного типа платежной системы: обычная карта, привязанная к TaxoPhone, Google Pay, Apple Pay, СПБ. Если клиент не выбирал оплату по банковской карте, то данный индикатор будет скрываться. Если изначально клиент выбрал оплату по банковской карте, но в итоге оплата была произведена наличными, например из-за того, что на карте не хватило средств, индикатор типа платежной системы все равно будет отображаться в карточке заказа. Кроме того, внутри поля суммы оплаты по банковской карте присутствует кнопка "i", при нажатии на которую будет открываться окно со списком платежей по банковской карте, совершенных по данному заказу.
- Пересчитать составляющие суммы — выполняет автоматическое перераспределение итоговой суммы между способами оплаты. Итоговая сумма заказа при этом не изменяется, пересчитываются значения в полях «Наличные», «Б. карта», «Безнал» и «Бонусы» так, чтобы их сумма соответствовала общей стоимости заказа.
-
Использовать максимум безнала/бонусов — признак, указывающий, что при расчёте оплаты по заказу необходимо использовать максимально возможную сумму безналичных средств и бонусов клиента.
Группа «Состояние»
Группа Состояние отображает текущее состояние заказа и позволяет изменить его с помощью выпадающего списка.
Группа «Дополнительно»
Группа полей Дополнительно содержит дополнительные информационные поля заказа.
- Номер рейса — информационное поле, заполняемое оператором. Значение передается в TMDriver и может использоваться в системных событиях.
- Ожидание — время ожидания клиента водителем. Значение может передаваться из TMDriver в момент посадки клиента или задаваться вручную.
- Деньги приняты — информационный признак, заполняется оператором вручную. При включении фиксируется время получения оплаты. В окнах «Текущие/Предварительные заказы» информация из этого поля отображается в колонках «Деньги приняты» и «Деньги приняты время». Признак может использоваться в системных событиях.
- Временная сдача — позволяет задать для заказа значение суммы или процента сдачи (комиссии службы с заказа, списываемой с водителя). Поле доступно после назначения экипажа на заказ. Для его разблокировки необходимо выполнение одного из условий:
- в карточке группы экипажей в разделе «Расчёты с водителями» разрешена временная сдача;
- в карточке экипажа на вкладке Общие включено использование персональной сдачи с заказа и разрешена временная сдача.
История заказов клиента
В группе История отображаются N последних заказов данного клиента. Количество отображаемых заказов задается в Файл - Настройки - Заказы - История заказов - Количество выводимых записей в истории заказов.
Для полей адреса подачи и назначения можно включить отображение адресов из истории заказов в выпадающем списке. Настройка находится в Файл - Настройки - Заказы - Карточка заказа - Отображать закладку "Адреса из истории" для полей "Адрес подачи" и "Адрес назначения".
Кнопки действий
Кнопки описаны в порядке их расположения в карточке заказа.
- «Настройка внешнего вида карточки»
— открывает окно настройки порядка обхода и видимости полей карточки заказа.
- «Создать ежедневный заказ»
— открывает карточку создания ежедневного заказа с переносом заполненных данных из текущей карточки. Текущая карточка закрывается без сохранения. Кнопка доступна при наличии права на создание ежедневных заказов.
- «История заказа»
— открывает историю изменений и действий по заказу.
- «Добавить событие»
— позволяет создать событие для журнала событий. Кнопка доступна при наличии права на добавление событий.
- В группе кнопок «Управление телефонией»
доступны следующие действия со звонками:
- «Софтфон»
— открывает окно софтфона.
- «Софтфон»
- «Журнал звонков»
— открывает список записей разговоров, связанных с данным заказом.
- «Журнал звонков»
- «Поднять трубку»
— активна при наличии входящих звонков (в том числе если номер не совпадает с номером в карточке заказа). При нажатии, если входящих звонков несколько, в первую очередь выбирается звонок с номером, совпадающим с номером из карточки заказа. Если такой звонок отсутствует, принимается первый входящий звонок.
- «Поднять трубку»
- «Положить трубку»
— активна при наличии хотя бы одного звонка в софтфоне. При нажатии в первую очередь завершается активный звонок, затем исходящий (если их несколько — в приоритете звонок с номером из заказа), затем звонок на удержании (также с приоритетом звонка по заказу), после чего — входящий звонок, если это разрешено настройками.
- «Положить трубку»
- «Удержание вкл/выкл»
— активна при наличии активного звонка или звонка на удержании. При нажатии активный звонок переводится в режим удержания, если он есть; в противном случае снимается с удержания соответствующий звонок (при наличии нескольких — с приоритетом звонка по заказу).
- «Удержание вкл/выкл»
- «Перевести на …»
— выполняет перевод звонка на указанный номер.
- «Перевести на …»
- «Перевести на водителя»
— выполняет перевод звонка на водителя, назначенного на заказ.
- «Перевести на водителя»
- «Перевести на клиента»
— выполняет перевод звонка на клиента заказа.
- «Перевести на клиента»
- При выполнении операций перевода действие в первую очередь применяется к активному звонку, при его отсутствии — к звонку на удержании (при наличии нескольких — с приоритетом звонка по заказу).
- «Создать еще» — кнопка сохранения текущего заказа и открытия новой карточки заказа с копированием данных из предыдущего заказа.
- «ОК» — сохраняет данные заказа и закрывает карточку заказа.
- «Отмена» — закрывает карточку заказа без сохранения внесённых изменений.
Карточка заказа с бордюра
Специальная проверка при создании или изменении заказа
Существует возможность выполнять специальную проверку заказа при создании или изменении заказа. Логика проверки при этом задается с помощью скрипта. Например, можно проверять, заполнены ли какие-то атрибуты в заказе, проверять доступность автомобилей на время подачи заказа или проверять права клиента. Настройки данного функционала находятся в Файл - Настройки - Заказы - Валидация заказов.
Создание пакета заказов
Есть возможность создать сразу несколько одинаковых заказов на разные даты или на разное время. Настраивается данная возможность в глобальных параметрах Такси-Мастер (Файл - Настройки - Заказы - Карточка заказа - вкладка "Интерфейс" - "Разрешить быстрое создание пакета заказов на разное время"), где можно разрешить быстрое создание пакета заказов.
Если оператору разрешено создавать пакет заказов, то в карточке создания нового заказа будет видна кнопка Создать пакет заказов (Alt + T).
Нажав кнопку Создать пакет заказов можно выбрать несколько дат или разное время в течение одного дня.
После указания несколько дат или времен внешний вид карточки заказа изменится:
- Поля времени подачи будут скрыты, а вместо них будет отображаться надпись Количество выбранных дат: X.
- Поле экипажа будет скрыто, то есть пакет заказов всегда будет создаваться без указания конкретного экипажа.
При сохранении такой карточки заказа будет создано нужное количество заказов на нужное время.
Кнопка «Создать еще» в карточке заказа
Для быстрого создания нескольких заказов с одинаковыми данными (адресами) можно включить отображение в карточке заказа кнопки Создать еще. (Файл → Настройки → Заказы → Карточка заказа → Интерфейс → Отображать кнопку «Создать еще»).
При нажатии этой кнопки текущая карточка будет сохраняться, как будто нажали ОК, и потом будет открываться новая карточка заказа, в которую скопированы все данные из предыдущей карточки заказа.
Просмотр карточки заказа, которую редактирует другой оператор
Пока один оператор держит открытой карточку заказа в режиме редактирования, другие операторы при открытии данного заказа получат сообщение, что карточка заказа уже редактируется, и доступно только чтение данных. В карточке заказа, открытой в режиме просмотра, нижняя панель будет закрашиваться красным цветом, и будет блокироваться кнопка для сохранения карточки заказа.
После того, как первый оператор закроет карточку заказа в режиме редактирования, следующий оператор, открывший эту карточку заказа, откроет ее в режиме редактирования. Для операторов, которые уже открыли карточку заказа в режиме просмотра, ничего не изменится, то есть автоматический переход в режим редактирования невозможен. Для редактирования заказа надо закрыть карточку заказа в режиме просмотра и еще раз открыть ее, пока никто другой ее не редактирует.
Примерная схема приема заказа
При звонке клиента call-центр автоматически распределяет звонки между операторами. Система распределения звонков регулируется настройками call-центра и может быть разнообразной, то есть звонок может автоматически поступать всем операторам, самому свободному и другое.
Прием звонков происходит через софтфон. В нем можно регулировать способ принятия звонка.
- В режиме "перерыв" звонки данному оператору поступать не будут.
- В режиме "автоответ" принятие звонка происходит автоматически.
- Также можно установить режим автоматического открытия карточки заказа при принятии звонка.
После принятия звонка необходимо заполнить поля карточки заказа.
Подробно. (Развернуть/Свернуть) →
- При открытии карточки заказа номер телефона клиента в поле Телефон вводится автоматически. После опознавания номера появляется информация о клиенте. Также можно открыть и просмотреть историю заказов.
- Поле Звонить на заполняется автоматически из поля Телефон. Если клиенту необходимо отзвониться на другой номер, то телефон заменяется вручную.
- Поле Принят также заполняется автоматически. Это значение соответствует времени приема звонка от клиента.
- В поле выше автоматически указывается время подачи с интервалом, соответствующим настройке Период от приема до подачи заказа, мин в Файл - Настройки - Заказы. Изменить его можно, указав необходимое количество минут, в течение которых автомобиль подъедет к клиенту, в поле "+" (через). Также это время может корректировать водитель после принятия заказа в TMDriver, указав количество минут, которые ему необходимы, чтобы подъехать по адресу подачи заявки. Это значение отобразится в поле Подача через.
- Если заказ предварительный, то устанавливается атрибут Предварительный. Также он может выставляться автоматически, если разница между временем принятия и временем подачи больше значения в настройке Делать заказ предварительным, если до подачи более N мин в Файл - Настройки - Заказы.
- В поле Атрибуты можно указать нужные для клиента дополнительные услуги.
- Указать Адрес подачи и Адрес назначения можно двумя способами: вручную или на карте. Также есть возможность внести необходимые остановки, нажав на кнопку
. Если какой-либо адрес выделится красным (отсутствует на основной карте), то будет произведен поиск адреса на дополнительных онлайн картах, если это настроено. Также можно вручную добавить адрес на карту для корректного расчета параметров поездки. Открыв карту ( с помощью кнопки 
Задать координаты адреса, нужно задать необходимые координаты адреса (двойным кликом) и нажать клавишу Рассчитать. С помощью кнопки 
Сохранить координаты адреса в базу данных можно сохранить координаты этого места.
-
- Поля Стоянка и Район заполняются автоматически в соответствие с Адресом подачи и с Адресом назначения.
- Атрибут За город включает расчет стоимости по загородным тарифам. Может устанавливаться автоматически, если отмечена область города.
- В поле Группа можно установить нужную группу экипажа.
- В поле Экипаж (Пр. Экипаж, при предварительном заказе) можно установить нужный экипаж.
- В поле Тарифы нужно выбрать тариф для расчета суммы поездки. Обычно настраивается так, чтобы тариф заполнялся в соответствии с настройками Группы экипажей.
- В поле Скидки можно выбрать необходимую скидку.
- В поле Сумма видна сумма за заказ. Изменяется в процессе заполнения карточки заказа, если включена опция Пересчитывать стоимость проезда при изменении заказа в Файл - Настройки - Заказы.
- В поле Итого можно увидеть окончательную сумму заказа. Ниже находятся поля, показывающие распределение итоговой суммы на Наличные, по Банк. карте, Безнал., Бонусы.
- Для сохранения внесенных данных нужно нажать кнопку ОК.
После создания заказа водитель может принять его в TMDriver. Если водитель принял заказ, то состояние заказа изменится на состояние с типом "В работе". В это время робот call-центра может отзвониться клиенту, чтобы сообщить информацию об автомобиле и времени его прибытия. Если робот дозвонился, то состояние в столбце окна "Текущие/Предварительные заказы" "Состояние отзвона клиенту" изменится на "Успешно", а если не дозвонился, то состояние "Занято".
Горячие клавиши
Основные предопределенные горячие клавиши
Горячие клавиши, действующие в карточке заказа:
- F3 - включить/выключить удержание вызова.
- F4 - подобрать оптимальный экипаж и заполнить поле Экипаж.
- F5 - открыть окно с картой, на которой отображен предварительный маршрут заказа.
- F6 - переключить тип заказа между обычным и предварительным.
- F7 - переключить тип заказа между обычным и загородным.
- F8 - открыть окно софтфона.
- F9 - позвонить по номеру телефона, указанному в поле Телефон.
- F10 - позвонить по номеру телефона, указанному в поле Звонить на.
- F11 - позвонить по номеру телефона водителя, назначенного на заказ.
- F12 - перевести курсор на поле Через.
- Alt+A - изменить порядок адресов на противоположный.
- Alt+F12 - перевести звонок на заказчика (на номер телефона, указанный в поле Звонить на).
- Ctrl++ - установить фильтр по городу.
- Ctrl+← (Ctrl+→)- раскрыть/закрыть панель истории заказов по клиенту.
- Ctrl+↓ - принудительно вывести весь список (например, весь список улиц в поле Адрес).
- Ctrl+Alt+L - прослушать запись разговора, связанного с данным заказом, если таковая имеется.
- Ctrl+B - включить/выключить запрет автораздачи.
- Ctrl+D - очистить поле Экипаж.
- Ctrl+E - показать все позиции предварительного расчета суммы заказа в окне.
- Ctrl+F12 - перевести звонок на водителя, установленного на данный заказ.
- Ctrl+G - открыть окно просмотра атрибутов заказа.
- Ctrl+N - добавить/редактировать клиента из справочника "Клиенты".
- Ctrl+P - добавить/редактировать пункт в справочнике "Пункты и Стоянки".
- Ctrl+Q — открыть список служб, которым виден данный заказ (если включен модуль ЕДС).
- Ctrl+R — принудительно пересчитать сумму за заказ.
- Ctrl+S - добавить/редактировать улицу в справочник "Улицы" или добавить/редактировать дом по улице.
- Insert - переместить адрес назначения в остановку (работает в поле адрес назначения).
- Shift+F12 - перевести звонок на... (появится окно ввода номера телефона, на который будет выполнен перевод звонка).
- Shift+F5 - копировать данный заказ. При копировании в списке текущих появляется новый заказ, поля карточки которого заполнены в точности так же, как у того, карточка которого открыта.
Пользовательские горячие клавиши
Имеется несколько горячих клавиш, действующих в карточке заказа, которые можно изменить (Файл - Настройки - Горячие клавиши):
Глобальные горячие клавиши, если назначены в программе, перестают выполнять свои основные функции, пока она открыта.
- Положить трубку — горячая клавиша, чтобы положить трубку встроенного софтфона.
- Поднять трубку — горячая клавиша, чтобы поднять трубку встроенного софтфона.
- Включить/выключить перерыв на всех линиях (ТМСофтфон) — горячая клавиша для включения/выключения перерыва на всех линиях встроенного софтфона.
- Сохранить заказ — горячая клавиша для сохранения заказа (эквивалентно нажатию кнопки OK).
- Переход к следующему полю в карточке заказа — горячая клавиша для перехода на следующее поле. По умолчанию — Tab (Переход к предыдущему полю - Tab+Shift).
- Удалить экипаж из заказа — горячая клавиша для быстрого удаления назначенного экипажа из карточки заказа.
- Быстрое назначение экипажа в окне заказов — горячая клавиша для быстрого назначения экипажа на заказ, действующая в карточке заказа.
Также можно определить горячие клавиши для изменения состояния заказа. Задается в справочнике "Варианты изменения состояний заказов".
Дополнительные материалы в блоге Такси-Мастер
- Не нравится клиент? Положите трубку!
- Узнайте, какие лишние действия совершают ваши операторы во время приёма заказа и как начать обрабатывать больше звонков клиентов.
История изменений
| Версия Такси-Мастер | Месяц обновления | Внесенное изменение |
|---|---|---|
| ТМ 3.16.78 | Апрель 2026 | В карточке заказа в контекстное меню поля «Экипаж» добавлены пункты «Позвонить водителю», «Отправить сообщение водителю» и «Отправить СМС водителю» |
| ТМ 3.15.49 | Март 2025 | В карточке заказа кнопка «Запрет автоматического расчета стоимости заказа» переименована в «Зафиксировать сумму заказа». |
| ТМ 3.15 | Декабрь 2024 | Добавлена поддержка оплаты через СБП (Система быстрых платежей): если при создании заказа в TaxoPhone выбран этот способ оплаты, в карточке заказа в ТМ рядом с полем «Б. карта» отображается соответствующая иконка с подсказкой «Способ оплаты: СБП». |
| ТМ 3.15 | Декабрь 2024 | В карточке заказа кнопка «Записи разговоров по заказу» переименована в «Журнал звонков».
Также изменено поведение кнопки: теперь при использовании телефонии ТМСофтфон вместо окна записей разговоров открывается окно «Журнал звонков». |
